1、负责对客群进行分析，制定差异化资产配置方案，为客户提供投资组合建议；
2、负责根据总行的产品销售策略，定期走访分支机构，协助分行进行客群营销支持；
3、协助分行对分支行财管客户经理进行辅助支持。