（1）客户开发：协同或者独立完成客户的开户和衍生品授信等；
（2）产品销售：客户走访，方案设计，产品报价及金融市场传统代客产品销售工作；
（3）关系维护：维护与客户的良好关系，提升客户的粘合度，维护与分支机构关系共同营销；
（4）业务拓展：向分行，向资金营运中心，转介客户或相关业务提升综合贡献；
（5）代客培训：负责行内、行外代客相关产品、制度、能力等培训。